Web アプリを使う

Web アプリは IrisBooks のグラフィカルなインターフェースで、サインインすれば 使えます。税理士にとっては主たる作業面であり、タイプより画面操作を好む事業主に とっては快適な第2のレンズです。帳簿のクラウドコピーに対して動くため、サインイン とオンライン接続が必要です。

サインイン

アカウントはメールアドレス + パスワードです。サインイン画面では次ができます。

• メールとパスワードでログイン。
• （受付中なら）新規登録 — メールとパスワードを送信し、届いた確認コードで 認証。
• 「パスワードをお忘れですか」からパスワード再設定 — コードを受け取り、新しい パスワードを設定。

これらの画面の右上には言語切替（「日本語」/「English」表記）があり、 ブラウザの言語判定が違っていた場合に切り替えられます。これらのフローで 届くメール（確認コード・再設定コード・招待）は、アプリの言語で届きます — この切替、初回訪問時のブラウザの言語設定、または後から「設定 → 言語」で 選んだ言語です。

税理士に帳簿へ招待された場合は、招待された正確なメールアドレスで登録（または ログイン）すれば、帳簿はすでにそこにあります。

CLI 認可ページもあります。iris api login を実行するとブラウザがここを開き、 コマンドラインツールを認可します。自分のメールと想定どおりのツールであることを 確認して承認してください。

レイアウト

上部バーが「いまどこにいるか」を示します。

• ダッシュボード — 常に表示される唯一のタブ。アカウント全体にまたがる 画面への入口です。
• 帳簿プレート — 現在の帳簿の名前と会計年度が、帳簿のカラードットと 並んで表示されます。帳簿名をクリックすると帳簿の切替、My Books を 開く、新しい帳簿の作成ができます。帳簿の中で年度をクリックすると 会計年度メニューが開きます — 帳簿が持つすべての年度と締め状態が並び、 選ぶとその年度の仕訳一覧へ、または年度の締め画面へ移動できます。

2つのうち「いまいる場所」のほうが、表札のようにバーへわずかに彫り 込まれた（凹んだ）表示になります。帳簿の中ではプレートが彫り込まれて 帳簿のカラーを帯び、帳簿の外の画面ではプレートは平らに沈んで薄くなり （代わりにダッシュボードが彫り込まれます）、帳簿名をクリックすれば 帳簿の中に戻れます。

帳簿の中では、左サイドバーにその帳簿の画面が並びます。仕訳とアクティビティ、 レポートグループ（元帳 / 試算表 / 損益計算書 / 貸借対照表 — 4つとも常に表示）、 管理グループ（勘定科目、元資料、ノート、年度の締め、設定）。帳簿の外にサイドバーはなく、 ダッシュボードと関連画面は 全幅で表示されます。スマートフォンでは帳簿プレートが上部バーの下に1行分として 表示され、右端に帳簿画面のメニューボタンが付きます。

右上のアバターからは、どこにいてもアカウントメニューが開けます。 設定（後述）、言語切替、ログアウトです。言語の項目は常にもう一方の 言語名（「日本語」/「English」）で表示されるので、読めない言語の画面に なってしまっても戻り道は読める状態で残ります。それ以外 — 配色テーマを 含め — はすべて設定ページにあります。

帳簿ごとに固有のアクセントカラーが付き、プレートとサイドバーのレールがそれを まといます — いま自分がどこにいるか常に分かります。純資産はダッシュボードの カードから、My Books は帳簿プレートのメニューから開きます。どちらにも 「‹ ダッシュボード」リンクがあり、一歩戻れます。

ダッシュボード

ホーム画面です。帳簿が1冊なら、その帳簿の主要数値 — 収益・費用・純利益、損益の フロー図、貸借対照表のツリーマップ、未完了の仕訳があればバナー — を表示します。 2冊以上なら帳簿横断ビューが加わります。純資産タイル、対応待ちキュー（帳簿横断で 注意が必要なもの）、連結損益、上位変動要因です。

仕訳

仕訳は取引一覧です。ここから次ができます。

• 絞り込み・検索 — 日付範囲、取引先、フリーテキスト、ステータス（posted / draft / closed …）、金額（等しい / 超 / 未満）。
• 絞り込んだ一覧を CSV にエクスポート。
• 仕訳を開いて詳細を見る — 日付、取引先、ステータス、タグ、添付された元資料 （クリックで資料へ）、借方/貸方と合計を持つ明細表、説明本文。
• 新規仕訳ボタンで作成 — 日付・取引先・明細・タグ・添付を入力して保存。
• 既存の仕訳をその場で編集・削除。削除はソフト削除です。仕訳は 削除済みビューに移り、そこから復元できます。
• 下書きを記帳 — 詳細ページのワンクリック記帳ボタンで draft の仕訳を posted にできます（借方と貸方が一致すると 押せるようになります）。下書きは、記帳するまで各種レポートや残高に 反映されません。まとめて記帳するには — 例えば リモートコネクタで作った下書きの束 — 一覧で チェックを入れて選択した仕訳を記帳を使います。

履歴と「締め後」の警告

仕訳詳細ページには履歴パネルがあります。そのファイルの完全な監査証跡 — 各 put / delete / move、実行者、日時、出所、理由。会計年度が 締め後に再オープン された状態で変更された仕訳には、はっきりとした **「締め後」**バッジが付きます。 これは訂正・削除の履歴を仕訳単位で見るビューです。

日付が締め済み会計年度に入っている仕訳は closed として表示され（一覧・ Closed フィルタ・詳細ページ）、編集・削除・記帳はできません。先に年度を 再オープンする必要があります（年度の締め画面から、または iris reopen）。

仕訳一覧からの削除済みビューは、ソフト削除された仕訳を、誰がいつ削除したかと ともに一覧します。削除は消去ではなく記録されます。各行には復元アクションが あり、仕訳を仕訳一覧に戻せます。

レポート

4種類のレポート。それぞれ日付 / 基準日フィルタ、「残高ゼロの行を隠す」トグル、 CSV エクスポートを備えます。

• 元帳 — 科目を選ぶと、その期間の完全な元帳を表示（任意で期首残高付き）。
• 試算表 — 基準日時点の残高。借方≠貸方なら警告。
• 損益計算書 — 期間の収益・費用を小計と純利益とともに。
• 貸借対照表 — 基準日時点の資産・負債・資本。

レポートに載るのは posted の仕訳だけです。「鮮度（freshness）」の注記が、元の 数値が最後に計算された時刻を示し、「未完了」バナーがまだ計上されていない下書きの 存在を知らせます。

勘定科目

勘定科目ページは、勘定科目表を種別（資産 / 負債 / 資本 / 収益 / 費用）ごとに 表示します。科目をクリックすると、当該会計年度（または任意の範囲）の元帳が開き、 日付フィルタ適用時は期首残高も表示されます。

元資料

元資料ブラウザは、raw/ 配下すべての2ペインビューです。ファイルを選ぶと インラインで描画されます — 画像、PDF、解析済み CSV テーブル、テキスト。 引用元パネルはその資料を参照する仕訳を表示するので、領収書から、それを計上 した仕訳へ直接ジャンプできます。この逆方向のドリルダウンは帳簿の仕訳↔証憑の 監査証跡です — 監査人はどの領収書からも、それを計上した仕訳へ（またその逆へ） たどれます。

ノート

ノートブラウザは、notes/ 配下すべての読み取り専用 Markdown ビューアです — 作業ノート、方針、todo、AI のパースキャッシュ。パースキャッシュは、元資料ブラウザ 内の出所ドキュメントへ戻るリンクを持てます。

アクティビティ

アクティビティタイムラインは、帳簿全体の監査ログです。帳簿全体のすべての ファイル操作（put / delete / move）を、実行者・パス・操作で絞り込めます。各行を 展開すると内容の差分が見られ、以前のバージョンがあれば 復元ボタンが出ます。 締め後の変更にはバッジが付きます。これは恒久履歴を帳簿単位で見るビューです。

年度の締め

年度の締め画面には、帳簿が持つすべての会計年度が並びます — 仕訳の件数、 締め状態（未締め / 締め済み / 再開中）、誰がいつ締めたか。 期間の締めを行う場所で、操作できるのは帳簿のオーナーです。

• 年度を締める。 プレビューで、年度のアーカイブ・スナップショットに 含まれるファイルと、残っている下書きを確認できます。下書きが残っている 年度は締められません — 先に記帳・削除・日付変更で解消してください （一覧の各下書きはその仕訳へリンクします）。締めると年度はロックされ、 再オープンするまで、どのサーフェスからの変更も拒否されます。
• 年度を再オープンする。 修正のためにロックを解除します。再オープン中の 変更はすべて監査証跡に「締め後」として恒久的に記録され、画面には締め後に 修正されたファイル数が表示されます。修正が終わったら再度締めてください — 履歴パネルにすべての締めと再オープンが残ります。
• アーカイブをダウンロード（zip）。 締めた年度のスナップショット一式です。 税理士への引き渡しや監査に使えます。初回リクエスト時に作成され、準備が でき次第ダウンロードが始まります。

同じ流れは CLI からも行えます（iris api seal、iris reopen、 iris api archive download）— 日本の税務と法令対応を参照。オーナー以外の メンバーには、同じ年度一覧が読み取り専用で表示されます。

設定 — あなたの設定と帳簿の設定

設定は「何に効くか」で2つに分かれます。入口はひとつ — 右上の アバターメニュー → 設定です。

あなたの設定（アバターメニュー → 設定 — 帳簿の外も含め、どこからでも 開けます）には、帳簿ではなくあなた自身に属するものが集まります。

• 言語 — 画面を English と 日本語 で切り替え。
• 外観 — ライト / ダーク / システムに合わせる。
• 帳簿 — 参加しているすべての帳簿と役割の一覧。各行からその帳簿の 設定ページを開けます。
• パーソナルアクセストークン — CLI や連携用のトークンを作成。
• AI をつなぐ — リモートコネクタの URL とセットアップ手順。 外出先の AI から帳簿へ を参照。
• 接続中のアプリ — リモートコネクタ経由で接続した AI アプリの一覧。 接続解除ボタンでアクセス権を取り消せます。

帳簿の設定（帳簿の中でサイドバー → 設定 — 上記の帳簿一覧からも1クリック） には、その帳簿に属するものが集まります。

• 帳簿の ID と会計年度。
• 記帳承認（帳簿オーナーのみ） — オンにすると、仕訳の確定（posted への 変更）と、確定済み仕訳の編集・削除・差し戻しは、このウェブアプリからのみ 行えます。AI アシスタントや CLI は引き続き下書きの作成・編集ができますが、 確定済み仕訳に触れる操作は拒否されます（APPROVAL_REQUIRED）。すべての 仕訳を自分の手で確認してから帳簿に載せたいときにオンにしてください。変更 できるのはオーナーのみ、かつこのページからのみです — CLI やトークンからは 意図的に変更できません。AI アシスタントが自分でこのゲートを外すことは できない設計です。
• メール取り込み — 帳簿の受信アドレス、許可する送信者リスト、隔離メールの 一覧（「送信者を許可」ショートカット付き）。 メールで書類を取り込む を参照。
• 権限（Grants）（帳簿オーナーのみ） — 誰がどの役割でアクセスできるかを管理し、 メールで新メンバーを招待。下記参照。
• 危険な操作（帳簿オーナーのみ） — 帳簿をクラウドから削除します。下記参照。

帳簿を削除する

帳簿のオーナーは、帳簿の設定 → 危険な操作 からクラウド上の帳簿を削除できます。 削除は意図的に Web 限定の操作です:ブラウザでのサインインと、帳簿名の正確な 入力が必要で、CLI コマンド・トークン・AI アシスタントからは(アクセスレベルに かかわらず)実行できません。

削除の意味:

• 帳簿は全メンバーから即時に見えなくなります — Web アプリ、CLI、接続中の AI アプリのすべてで。
• 30 日間はサーバー上に(見えない状態で)データが保持され、誤操作の場合は 期間内であればサポートに連絡して復元できます。その後、仕訳・ファイル・ 訂正・削除の履歴を含むサーバー上の全データが完全に消去されます。締め済みの 会計年度がある場合はダイアログで警告されます:削除すると締め済み期間の記録と 監査証跡も破棄されるため、保存が必要なものは先にエクスポートしてください。
• ローカルコピーには一切触れません。 お使いのコンピュータ上のクローンは すべてのファイルを保持します。そこで iris sync を実行すると帳簿が削除された ことが報告され、ローカルで作業を続ける方法や新しいクラウド帳簿への接続方法が 案内されます。
• 帳簿の受信アドレス宛のメールは破棄され、発行済みのアップロードリンクは 無効になります。

共同作業と役割

帳簿オーナーは役割で他者にアクセスを付与します。

権限セクションからメールで招待し、役割の変更・取消はいつでも行えます。（オーナーは CLI からも権限を管理できます — iris api grants を参照。）

これが事業主と税理士が帳簿を共有する仕組みです。オーナーが税理士を招待（または 税理士がオーナーを招待）し、両者が同じクラウド帳簿に対して作業します — 事業主は CLI + AI で、税理士は Web アプリで、というように。

パーソナルアクセストークン（PAT）

PAT はスクリプトや CLI 用の長期間有効な認証情報で、役割（viewer / bookkeeper / full）でスコープされます。あなたの設定（アバターメニュー → 設定）で作成し、 一度だけ表示される値をコピーして （再表示されません）、IRIS_API_TOKEN として使います。トークンは 90 日間使用が なければ失効します（使うたびに延長、発行から最長 1 年）。最終使用時刻と 有効期限が表示され、いつでも即座に失効できます — この設定画面のほか、CLI の iris api token list / iris api token revoke からも失効できます（フルアクセス PAT でも失効可能。作成は Web のみ）。税理士は PAT + iris api … で、 多数のクライアント帳簿にまたがる作業をスクリプト化します。

純資産

純資産は、帳簿横断で保有資産を評価します — 現金に加え、外貨・暗号 資産・貴金属などの非通貨単位 — そして合計、前月比、トレンドライン、最大の変動要因、 構成内訳を表示します。そこの設定タブで、連結合計に含める帳簿を選べます。これは 監査済みの数値ではなく、ベストエフォートの「いま自分はどうか」の目安です。価格が 未記録の単位は一覧されるので、何が欠けているか分かります。

税理士向け — 日々の形

多数のクライアント帳簿を扱う場合：

• My Books はクライアント一覧です。各帳簿の下書き件数、会計年度の状態、最終 アクティビティに加え、年度の締め列がクライアントごとに前年度の締め状態 — 締め済み / 再開中 / 締め可 / 「下書き N 件」 — を表示します。年度末には この列がそのまま作業リストになり、各バッジからその帳簿の年度の締め画面へ 直接移動できます。
• クライアント帳簿に切り替えて仕訳をレビュー・承認し、アクティビティログで スタッフの作業を確認し、レポートを実行します。
• PAT + iris api … で帳簿横断の反復作業をスクリプト化します。
• 年度末には年度の締め画面（または CLI）で各クライアントの会計年度を 締め、監査人向け一式をダウンロードします — 日本の税務・コンプライアンス を参照。

クライアント帳簿は完全に分離されたままです。クライアント横断の集計はなく、これが 機密保持の観点で正しい既定です。

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