Web アプリを使う

Web アプリは IrisBooks のグラフィカルなインターフェースで、サインインすれば使えます。税理士にとっては主たる作業面であり、タイプより画面操作を好む事業主にとっては快適な第2のレンズです。読み書きの相手はクラウド上の帳簿コピーなので、サインインとオンライン接続が要ります。

サインイン

アカウントはメールアドレス + パスワードです。サインイン画面では次ができます。

メールとパスワードでログイン。
（受付中なら）新規登録 — メールとパスワードを送信し、届いた確認コードで認証。
「パスワードをお忘れですか」からパスワード再設定 — コードを受け取り、新しいパスワードを設定。

これらの画面の右上には言語切替（「日本語」/「English」表記）があり、ブラウザの言語判定が違っていた場合に切り替えられます。これらのフローで届くメール（確認コード・再設定コード・招待）は、アプリの言語で届きます — この切替、初回訪問時のブラウザの言語設定、または後から「設定 → 言語」で選んだ言語です。

税理士に帳簿へ招待された場合は、招待された正確なメールアドレスで登録（またはログイン）すれば、帳簿はすでにそこにあります。

CLI 認可ページもあります。iris api login を実行するとブラウザがここを開き、コマンドラインツールを認可します。自分のメールと想定どおりのツールであることを確認して承認してください。

レイアウト

上部バーが「いまどこにいるか」を示します。

ダッシュボード — 常に表示される唯一のタブ。アカウント全体にまたがる画面への入口です。
帳簿プレート — 現在の帳簿の名前と会計年度が、帳簿のカラードットと並んで表示されます。帳簿名をクリックすると帳簿の切替、My Books を開く、新しい帳簿の作成ができます。帳簿の中で年度をクリックすると会計年度メニューが開きます — 帳簿が持つすべての年度と締め状態が並び、選ぶとその年度の仕訳一覧へ、または年度の締め画面へ移動できます。

いま自分がいるほうは、表札のようにバーへわずかに彫り込まれて見えます。帳簿の中ではプレートが彫り込まれ、その帳簿のカラーを帯びます。外の画面に出るとプレートは平らなまま淡く沈み、代わりにダッシュボードが彫り込まれます。帳簿名をクリックすれば、いつでも中に戻れます。

帳簿の中では、左サイドバーにその帳簿の画面が並びます。仕訳とアクティビティ、レポートグループ（元帳 / 試算表 / 損益計算書 / 貸借対照表の4つは常に表示）、そして管理グループ（勘定科目、元資料、ノート、年度の締め、設定）です。外に出るとサイドバーは消え、ダッシュボードと関連画面が全幅で表示されます。スマートフォンでは帳簿プレートが上部バーの下に1行分として置かれ、右端に帳簿画面のメニューボタンが付きます。

右上のアバターからは、どこにいてもアカウントメニューが開けます。設定（後述）、言語切替、ログアウトです。言語の項目は常にもう一方の 言語名（「日本語」/「English」）で表示されるので、読めない言語の画面になってしまっても戻り道は読める状態で残ります。配色テーマを含め、それ以外はすべて設定ページにあります。

帳簿ごとに固有のアクセントカラーが付き、プレートとサイドバーのレールがそれをまといます。いま自分がどこにいるかが、色でいつでも分かります。純資産はダッシュボードのカードから、My Books は帳簿プレートのメニューから開きます。どちらにも「‹ ダッシュボード」リンクがあり、一歩戻れます。

ダッシュボード

ホーム画面です。帳簿が1冊なら、その帳簿の主要数値が並びます。収益・費用・純利益、損益のフロー図、貸借対照表のツリーマップ、そして未完了の仕訳があればバナー。 2冊以上あると、ここに帳簿横断のビューが加わります。純資産タイル、対応待ちキュー（帳簿をまたいで注意が要るもの）、連結損益、上位変動要因です。

帳簿の通貨が揃っていない場合は、基軸通貨を設定してください（iris api config set --base-currency JPY）。連結損益に換算レートが表示され、他の通貨ごとに、使用したレートとその記録日が並びます。各レートは編集でき、別の値を入力すると合計がその場で再計算されます。この編集は表示にのみ反映され、保存されません。レートを残すには iris price add --unit USD --price 155 で記録してください（純資産で保有を評価するのと同じ価格ストアです）。

レートが未記録の通貨は入力欄が空になり、その通貨の帳簿は合計に含めず個別に表示します。レートの記録漏れが数値を静かに変えるのではなく、目に見えるようにするためです。

仕訳

仕訳は取引一覧です。ここから次ができます。

絞り込み・検索 — 日付範囲、取引先、フリーテキスト、ステータス（記帳済 / 下書き / 締切済 …）、金額（等しい / 超 / 未満）。
絞り込んだ一覧を CSV にエクスポート。
仕訳を開いて詳細を見る — 日付、取引先、ステータス、タグ、添付された元資料（クリックで資料へ）、借方/貸方と合計を持つ明細表、説明本文。
新規仕訳ボタンで作成 — 日付・取引先・明細・タグ・添付を入力して保存。
既存の仕訳をその場で編集・削除。削除はソフト削除です。仕訳は 削除済みビューに移り、そこから復元できます。
下書きを記帳 — 詳細ページのワンクリック記帳ボタンで、下書きを記帳済みにできます（借方と貸方が一致すると押せるようになります）。下書きは、記帳するまで各種レポートや残高に反映されません。まとめて記帳するには — 例えばリモートコネクタで作った下書きの束 — 一覧でチェックを入れて選択した仕訳を記帳を使います。

履歴と「締め後」の警告

仕訳詳細ページの履歴パネルには、そのファイルの完全な監査証跡が残ります。 put / delete / move の各操作と、実行者・日時・出所・理由です。締め後に再オープンされた年度で変更された仕訳には、はっきり **「締め後」**バッジが付きます。これは訂正・削除の履歴を仕訳単位で見るビューです。

日付が締め済み会計年度に入っている仕訳は「締切済」と表示され（一覧・締切済フィルタ・詳細ページ）、編集・削除・記帳はできません。先に年度を再オープンする必要があります（年度の締め画面から、または iris reopen）。

仕訳一覧からの削除済みビューは、ソフト削除された仕訳を、誰がいつ削除したかとともに一覧します。削除は消去ではなく記録されます。各行には復元アクションがあり、仕訳を仕訳一覧に戻せます。

レポート

4種類のレポート。それぞれ日付 / 基準日フィルタ、「残高ゼロの行を隠す」トグル、 CSV エクスポートを備えます。

元帳 — 科目を選ぶと、その期間の完全な元帳を表示（任意で期首残高付き）。
試算表 — 基準日時点の残高。借方≠貸方なら警告。
損益計算書 — 期間の収益・費用を小計と純利益とともに。
貸借対照表 — 基準日時点の資産・負債・資本。

レポートに載るのは記帳済みの仕訳だけです。「鮮度（freshness）」の注記が、元の数値が最後に計算された時刻を示し、「未完了」バナーがまだ計上されていない下書きの存在を知らせます。

勘定科目

勘定科目ページは、勘定科目表を種別（資産 / 負債 / 資本 / 収益 / 費用）ごとに表示します。科目をクリックすると、当該会計年度（または任意の範囲）の元帳が開き、日付フィルタ適用時は期首残高も表示されます。

元資料

元資料ブラウザは、raw/ 配下すべての2ペインビューです。ファイルを選ぶとインラインで描画されます — 画像、PDF、解析済み CSV テーブル、テキスト。 引用元パネルはその資料を参照する仕訳を表示するので、領収書から、それを計上した仕訳へ直接ジャンプできます。この逆方向のドリルダウンは帳簿の仕訳↔証憑の監査証跡です — 監査人はどの領収書からも、それを計上した仕訳へ（またその逆へ）たどれます。

ノート

ノートブラウザは、notes/ 配下すべての読み取り専用 Markdown ビューアです — 作業ノート、方針、todo、AI のパースキャッシュ。パースキャッシュは、元資料ブラウザ内の出所ドキュメントへ戻るリンクを持てます。

アクティビティ

アクティビティタイムラインは、帳簿全体の監査ログです。帳簿全体のすべてのファイル操作（put / delete / move）を、実行者・パス・操作で絞り込めます。各行を展開すると内容の差分が見られ、以前のバージョンがあれば復元ボタンが出ます。締め後の変更にはバッジが付きます。これは恒久履歴を帳簿単位で見るビューです。

年度の締め

年度の締め画面には、帳簿が持つすべての会計年度が並びます — 仕訳の件数、締め状態（未締め / 締め済み / 再開中）、誰がいつ締めたか。期間の締めを行う場所で、操作できるのは帳簿のオーナーです。

年度を締める。 プレビューで、年度のアーカイブ・スナップショットに含まれるファイルと、残っている下書きを確認できます。下書きが残っている年度は締められません — 先に記帳・削除・日付変更で解消してください（一覧の各下書きはその仕訳へリンクします）。締めると年度はロックされ、再オープンするまで、どの作業面からの変更も拒否されます。
年度を再オープンする。 修正のためにロックを解除します。再オープン中の変更はすべて監査証跡に「締め後」として恒久的に記録され、画面には締め後に修正されたファイル数が表示されます。修正が終わったら再度締めてください — 履歴パネルにすべての締めと再オープンが残ります。
アーカイブをダウンロード（zip）。 締めた年度のスナップショット一式です。税理士への引き渡しや監査に使えます。初回リクエスト時に作成され、準備ができ次第ダウンロードが始まります。

同じ流れは CLI からも行えます（iris api seal、iris reopen、 iris api archive download）— 日本の税務・コンプライアンスを参照。オーナー以外のメンバーには、同じ年度一覧が読み取り専用で表示されます。

設定 — あなたの設定と帳簿の設定

設定は「何に効くか」で2つに分かれます。入口はひとつで、右上の アバターメニュー → 設定です。

あなたの設定（アバターメニュー → 設定）には、帳簿ではなくあなた自身に属するものが集まります。どこからでも開けます — 帳簿の外にいるときも同じです。

言語 — 画面を English と日本語で切り替え。
外観 — ライト / ダーク / システムに合わせる。
帳簿 — 参加しているすべての帳簿と役割の一覧。各行からその帳簿の設定ページを開けます。
パーソナルアクセストークン — CLI や連携用のトークンを作成。
AI をつなぐ — リモートコネクタの URL とセットアップ手順。外出先の AI から帳簿へを参照。
接続中のアプリ — リモートコネクタ経由で接続した AI アプリの一覧。 接続解除ボタンでアクセス権を取り消せます。

帳簿の設定（帳簿の中でサイドバー → 設定）には、その帳簿に属するものが集まります。上の帳簿一覧からも1クリックで開けます。

帳簿の ID と会計年度。
記帳承認（帳簿オーナーのみ） — オンにすると、記帳と、記帳済み仕訳の編集・削除・下書きへの差し戻しは、この Web アプリからのみ行えます。AI アシスタントと CLI は下書きの作成・編集を続けられますが、記帳済み仕訳に触れる操作は拒否されます（APPROVAL_REQUIRED）。すべての仕訳を自分の手で確かめてから帳簿に載せたいときに使ってください。この設定を変えられるのはオーナーだけで、しかもこのページからだけです。CLI やトークンから外せないのは意図的で、AI アシスタントが自分でこのゲートを開けられないようにしてあります。
メール取り込み — 帳簿の受信アドレス、許可する送信者リスト、隔離メールの一覧（「送信者を許可」ショートカット付き）。メールで書類を取り込むを参照。
権限（Grants）（帳簿オーナーのみ） — 誰がどの役割でアクセスできるかを管理し、メールで新メンバーを招待。下記参照。
危険な操作（帳簿オーナーのみ） — 帳簿をクラウドから削除します。下記参照。

帳簿を削除する

帳簿のオーナーは、帳簿の設定 → 危険な操作 からクラウド上の帳簿を削除できます。削除はあえて Web 限定の操作にしてあります。ブラウザでのサインインと、帳簿名の正確な入力が必要です。CLI コマンド・トークン・AI アシスタントからは、どのアクセスレベルでも実行できません。

削除すると、こうなります。

帳簿は全メンバーから即時に見えなくなります — Web アプリ、CLI、接続中の AI アプリのすべてで。
30 日間はサーバー上に見えない状態でデータが残り、誤操作なら期間内にサポートへ連絡すれば復元できます。その後、仕訳・ファイル・訂正・削除の履歴を含むサーバー上の全データが完全に消去されます。締め済みの会計年度がある場合はダイアログが警告します。削除すれば締め済み期間の記録も監査証跡も失われるので、残すべきものは先に書き出してください。
ローカルコピーには一切触れません。 お使いのコンピュータ上のクローンはすべてのファイルを保持します。そこで iris sync を実行すると帳簿が削除されたことが報告され、ローカルで作業を続ける方法や新しいクラウド帳簿への接続方法が案内されます。
帳簿の受信アドレス宛のメールは破棄され、発行済みのアップロードリンクは無効になります。

共同作業と役割

帳簿オーナーは役割で他者にアクセスを付与します。

役割	できること
Owner	メンバーと役割の管理を含むすべて。
Bookkeeper	仕訳の作成・編集。
Reviewer	読み取り専用のレビュー。

権限セクションからメールで招待し、役割の変更・取消はいつでも行えます。（オーナーは CLI からも権限を管理できます — iris api grants を参照。）

これが事業主と税理士が帳簿を共有する仕組みです。オーナーが税理士を招待（または税理士がオーナーを招待）し、両者が同じクラウド帳簿に対して作業します — 事業主は CLI + AI で、税理士は Web アプリで、というように。

パーソナルアクセストークン（PAT）

PAT はスクリプトや CLI 用の長期間有効な認証情報で、役割（viewer / bookkeeper / full）で権限の範囲が決まります。あなたの設定（アバターメニュー → 設定）で作成すると、値が一度だけ表示されます。二度と表示されないので、その場でコピーして IRIS_API_TOKEN に設定してください。トークンは 90 日使わないと失効します（使うたびに延び、発行から最長 1 年）。最終使用時刻と有効期限が表示され、いつでも即座に失効できます — この設定画面のほか、CLI の iris api token list / iris api token revoke からも失効できます（フルアクセス PAT でも失効可能。作成は Web のみ）。税理士は PAT + iris api … で、多数のクライアント帳簿にまたがる作業をスクリプト化します。

純資産

純資産は、帳簿をまたいで保有資産を評価します。現金だけでなく、外貨・暗号資産・貴金属といった通貨以外の単位も対象です。画面には合計、前月比、トレンドライン、最大の変動要因、構成内訳が並びます。設定タブでは、連結合計に含める帳簿を選べます。これは監査済みの数値ではなく、ベストエフォートの「いま自分はどうか」の目安です。価格が未記録の単位は一覧されるので、何が欠けているかが分かります。IrisBooks が価格を代わりに取ってくることはありません。為替レートも同じです。iris price add で自分で記録してください。

税理士向け — 日々の形

多数のクライアント帳簿を扱う場合：

My Books はクライアント一覧です。各帳簿の下書き件数、会計年度の状態、最終アクティビティに加え、年度の締め列がクライアントごとに前年度の締め状態 — 締め済み / 再開中 / 締め可 / 「下書き N 件」 — を表示します。年度末にはこの列がそのまま作業リストになり、各バッジからその帳簿の年度の締め画面へ直接移動できます。
クライアント帳簿に切り替えて仕訳をレビュー・承認し、アクティビティログでスタッフの作業を確認し、レポートを実行します。
PAT + iris api … で帳簿横断の反復作業をスクリプト化します。
年度末には年度の締め画面（または CLI）で各クライアントの会計年度を締め、監査人向け一式をダウンロードします — 日本の税務・コンプライアンスを参照。

クライアント帳簿は完全に分離されたままです。クライアント横断の集計はなく、これが機密保持の観点で正しい既定です。

次へ: 日本の税務・コンプライアンス。